«مایک سالیوان» برای یکی از سران مافیای امریکا بنام «جان رونی» آدم می کشد. سالیوان رونی را بعنوان یک پدر نمونه، الگوی خود قرار داده است. با این حال وقتی که پسرش او را در حال انجام قتل می بیند، مایک سالیوان تلاش می کند تا جان پسرش را نجات دهد و از سوی دیگر از کسانی که او را به مسیر اشتباه کشانده‌اند انتقام بگیرد…

راجر گرینبرگ، یک موسیقی‌دان شکست‌خورده که اکنون در نیویورک به عنوان نجار امرار معاش می‌کند، به لس‌آنجلس بازمی‌گردد تا از خانه برادرش مراقبت کند. او که رانندگی بلد نیست در آنجا سرگردان می‌شود، تا اینکه فلورنس، دستیار برادرش، به کمک او می‌آید. فلورنس نیز مانند او روحی سرگردان دارد و این دو ارتباط عمیقی با هم برقرار می‌کنند که به راجر دلیلی بسیار نیاز برای شاد بودن می‌دهد.

یک مدیر تبلیغاتی خوش‌سخن، موفقیت چشمگیر خود در ارتباط با زنان را به توانایی‌اش در بازی با احساسات آن‌ها از اولین لحظه ملاقات نسبت می‌دهد. اما وقتی برادرزاده نوجوانش برای بازدید نزد او می‌آید و او سعی می‌کند به این پسر راه و روش جذب زنان را آموزش دهد، به زودی می‌فهمد که روش‌هایش آن‌قدرها هم که فکر می‌کرد بی‌نقص نیستند.

سالی نش، بازیگر آمریکایی و جو ترین، نویسنده بریتانیایی، در حین جشن گرفتن آشتی مجدد و ششمین سالگرد ازدواجشان، پذیرای دوستان صمیمی، برخی همکاران و همسایگان دیوار به دیوار خود در یک مهمانی هستند. تحت تاثیر مصرف قرص اکس، رازهایی فاش می‌شود و روابط میان اعضای گروه رو به تیرگی می‌رود.